Горбатые киты всю жизнь проводят в пути, путешествуя из арктических вод в тропики. Во время таких путешествий они издают прекрасные звуки, похожие на пение. В Вест-Индии, команда Кусто ищет источник таинственных голосов подводных глубин. Они записали на пленку целый концерт, в котором участвовали сотни китов-горбачей. Концерт сопровождался выбросом огромных фонтанов воды.