Рос Добрыня Никитич в простом русском селе, воспитывала его простая женщина, и не было в ту пору ни набегов на границы, ни небо птицы черные не закрывали. Ездил Никитушка по полю, земли родные охранял, потому как сила ему Богом была дана богатырская. И конь был под стать богатырю – ни устали не знал, ни страха. А коли засыпал не надолго, то помогал подаренный матерью кнут шамаханский. Но в один прекрасный день налетело на родное село чудище о трех головах и двенадцати хоботах и унесло с собою много люда христианского. Отправился Добрыня в дорогу сражаться с чудищем. Едет полями, лесами дремучими, и кругом видит лишь вдов заплаканных, да стариков грустных, избы пустующие, игрушки разбросанные. Продолжает свой путь Добрыня и вспоминает наказания матушки о том, что нельзя ходить на гору Сорочинскую, нельзя купаться в Опочай-реке. Да только бояться не время, земляков выручать надобно, да уничтожить Змея проклятого…