Фредерик Клаус – родной брат Санта Клауса, он является его полной противоположностью. Поскольку Фреду пришлось расти в святой тени своего брата, то, в конце концов, он превратился в человека, который напрочь потерял веру в Рождество и терпеть не может все, что с ним связано. Но однажды Фредерику пришлось лететь на Северный полюс, где он обнаружил, что его брат Николас оказался в беде. Оказывается, эксперт по эффективности задумал навсегда уничтожить Рождество. И вот теперь Фредерику придется выручить Санта Клауса, спасти Рождество и все исправить…